新着情报 サステナビリティ?リンク?ボンド発行条件等の决定に関するお知らせ
2025/03/05
含羞草传媒（株）（本社：東京都中央区、社長：大谷 清介）は、国内市場において公募形式によるサステナビリティ?リンク?ボンド（無担保社債）を下記の通りの発行すること（以下、本発行）を決定しましたのでお知らせいたします。
当社はサステナビリティへの取り组みが反映されるSPT※1を设定したサステナビリティ?リンク?ボンドを発行することを通じて、脱炭素化を推进し、持続可能な社会の実现と公司価値の向上を目指すとともに、当社の取り组みについて幅広いステークホルダーのみなさまに、より一层认知していただくことを目指します。
- ※1 SPT: サステナビリティ?パフォーマンス?ターゲット（SPT）とは重要な評価指標（KPI）に関して達成すべき目標として設定されるもの。
本発行の概要
| 名称 | 含羞草传媒第11回无担保社债 （社债间限定同顺位特约付）（サステナビリティ?リンク?ボンド） |
|---|---|
| 発行年限 | 5年 |
| 発行额 | 100亿円 |
| 利率 | 年1.635% |
| 払込金额 | 社债の金额100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2025年3月11日 |
| 偿还期日 | 2030年3月11日 |
| SPT | 颁顿笔気候変动の最终スコア础（判定日：2029年3月末日） |
| 判定后の债券特性 | SPTが達成された旨が記載されたレポーティングが判定日までになされなかった場合、償還までに、社債発行额の0.10%相当額の排出権（CO2削減価値をクレジット化したもの）もしくは証書（グリーン電力証書、非化石証書、I-REC等）を購入します。 上記の購入において不可抗力事項等が発生し購入できない場合、適格寄付先への寄付を実施します。 なお、「适格寄付先」とは、未达となった厂笔罢の改善に関连する公益社団法人?公益财団法人?一般财団法人?国际机関?自治体认定狈笔翱法人?地方自治体?国公立大学法人?学校法人?研究机関やそれに準ずる组织です。 |
| 主干事 | 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、 厂惭叠颁日兴証券株式会社 |
| Structuring Agent | 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 |
| 财务代理人 | 株式会社叁菱鲍贵闯银行 |
| 取得格付 | 础-（株式会社格付投资情报センター（搁&补尘辫;滨）） |
本発行のために策定したサステナビリティ?リンク?ファイナンス?フレームワークについては、（株）格付投資情報センター（R&I）より、第三者評価として、サステナビリティ?リンク?ボンド原則2024（ICMA）及びサステナビリティ?リンク?ボンドガイドライン2022（环境省）、サステナビリティ?リンク?ローンガイドライン2022（环境省）、サステナビリティ?リンク?ローン原則2023（LMA、APLMA、LSTA）に適合している旨のセカンドオピニオンを取得しています※2。
- ※2搁&补尘辫;滨セカンドオピニオン:
本発行への投资意思表明投资家（2025年3月5日时点）
本発行への投资をご表明いただいている投资家をご绍介いたします。（五十音顺）
?アセットマネジメントOne 株式会社
? 茨城県信用農業協同組合連合会
? 北おおさか信用金庫
? 新発田信用金庫
? 住友生命保険相互会社
? 諏訪信用金庫
? 太陽生命保険株式会社
? 千葉信用金庫
? 東京東信用金庫
? 株式会社 富山第一銀行
? 奈良信用金庫
? ニッセイアセットマネジメント株式会社
? 枚方信用金庫
? 福岡県信用組合
? 富士信用金庫
? 松本信用金庫
? 三重県信用農業協同組合連合会
? 水沢信用金庫
? 三井住友海上火災保険株式会社
? 三井住友トラスト?アセットマネジメント株式会社